印觀察 - 開工后的紙價和需求,是否將集中爆發?

2020-02-09 16:08:47 來源:紙箱微視界

由于今年春節的特殊情況,全國大部分企業的開工時間從傳統的正月初八吉時,延期到元宵節以后,而與開工早晚相比,同仁們更關心的事情,無非是以下兩件。

1、開工后的紙價將呈現怎樣的走勢,會不會突然暴漲?

2、開工后紙箱的需求走勢如何,會不會集中爆發?

兩個問題邏輯相互影響,局面卻又不一樣,雖然具體情況還要等開工后才能看出端倪,但是一些客觀事實卻正在發生。


從供應端看



1.超長假期累積了需求


繼2019年12月25日下午,東莞一家知名紙板廠發布春節放假通知后,廣東、浙江、湖南等地多家紙板廠、紙箱廠發布放假通知,需求不足,導致大部分企業從元月1日起,便陸續進入春節假期。


假期未完,又遭遇疫情影響,國家政策調控,企業強制放假,這導致2020年開局,紙箱行業的假期長達近一個半月。


這個超長的假期,也許會進一步抑制需求,但小瓦認為,更大的可能性,是致使后期需求進一步聚集,等待開工后的爆發。


2.廢紙回收的暫停期超長


整個春節假期,會釋放大量的廢紙資源。而因為社會活動的減少,必然導致廢紙回收率降低,也就是說,通過線上線下消費產生的廢棄垃圾、紙箱等,停留在家庭、超市,甚至都極少會出現在小商販的三輪車上,而廢紙回收系統,并沒有正常啟動。


盡管今年首批外廢額度有近500萬噸,可是因為進口到港的時間差,可能來不及及時供應,這部分被封凍的資源,復工后是待價而沽,還是集中供應給紙廠,將直接影響造紙廠的回收策略,及廢紙的價格走勢。


3.二三級廠復工與紙廠開機基本同期


由于假期影響,紙板、紙箱廠的復工期與紙廠開機幾乎同期。


前期紙廠庫存量不大、紙板廠原紙庫存不大、紙箱廠紙板庫存也不大,紙箱廠、造紙廠同期復工后,到底是紙廠看需求調整價格,還是紙箱廠看需求增加進貨量?


這個疊加效應究竟有利于造紙廠還是有利于下游板、箱廠,還有待進一步觀察!

 

從需求端看



供應端現狀如此,那么需求端呢?


首先,與醫療相關的產業(口罩、消毒液、防護服等),假期內已經加班加點,隨著疫情變化,需求量勢必大幅上漲。


其次,全部快遞行業復工后,電商銷售將呈現穩定增長的趨勢,進而導致電商包裝需求增長。


第三,春節期間水果、零食、生活日用品等快消品的消費量大于生產量,假期后,通過網絡、連鎖店鋪、超市等各大銷售渠道的積極銷售,會導致補貨需求,快消品包裝紙箱的需求勢必上漲。


第四,停工期間,部分外貿訂單積壓,在復工后的趕工期內,紙箱需求會集中爆發,導致采購量短期集中回升。


由于供應端和需求端都產生了較大變化,加上行業自身的深度調整,可能導致復工后的行情撲朔迷離,業內人士表示,有幾個關鍵點,需要進一步留意。

1、電商包裝群體會不會集中下大筆訂單,造成紙板需求短期內暴漲,進而拉抬整體行情?


2、三級廠會不會因為擔心后期紙板漲價,在復工時間集中下單,導致整體紙板需求增長,進而引爆價格增長?


3、復工后一周內,國廢價格會不會持續有200-300元/噸的增幅?


4、造紙廠會不會在整體需求集中復蘇、原紙庫存普遍不足的情況下,順勢拉漲廢紙價格,進而拉漲原紙價格?

以上4點,只要有1~2個發生,就會對行情產生連帶效應,形成新一輪的爆發或恐慌。


開工后的紙價行情究竟會呈現怎樣的態勢,讓我們拭目以待。


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